Проблема дефицита строительных материалов надумана

Много разговоров о том, что для реализации национального проекта «Доступное и комфортное жилье - гражданам России» необходимо преодолеть дефицит строительных материалов.

Покажем это на примере Группы ЛСР (Санкт-Петербург)

Группа ЛСР – крупнейшее объединение предприятий строительного комплекса Северо-Запада России. Основными направлениями деятельности являются девелопмент, строительство, общестроительные материалы, механизированные и транспортные услуги, нерудные строительные материалы и инфраструктурное строительство.

Контролируется около 80% петербургского рынка кирпича, 70% рынка песка, 56% рынка железобетона, 35% рынка щебня, 30% рынка окон, 33% рынка транспортно-механизированных услуг, около 50% рынка бетона.

Принадлежащие группе девелоперские и строительные компании возводят из этих материалов дома, а риэлтерские - продают. Ее доля на петербургском рынке элитного и панельного домостроения оценивается примерно в 20%.

Специализация и механизмы взаимодействия предприятий холдинга позволяют снижать производственные затраты и оперативно реагировать на изменения тенденций в строительной отрасли.

В 2001 г. совокупный доход компании составил 3 млрд руб., в 2002 – 4,33 млрд, в 2003 г. - 10,25 млрд, в 2004 г. -  19,3 млрд, в 2005 г. – 18,4 млрд. (вместо планировавшихся 23,2 млрд. Что объяснимо с учетом сложившейся ситуации на рынке).

Объем инвестиций в 2004 и 2005 гг. – по 6,6 млрд.руб.

В 2005 г. на ММВБ состоялось размещение первого выпуска облигаций Группы ЛСР объемом 1 млрд руб. Размещение облигаций прошло успешно благодаря кредитному качеству Группы. Второй выпуск составил 2 млрд. руб. Главная цель, которую преследовала Группа ЛСР, выпуская облигации, – это привлечение дополнительных средств на развитие инвестиционных программ холдинга и реструктуризацию кредитного портфеля

Группа компаний возникла на базе петербургского объединения заводов по производству столярной продукции, железобетонных изделий и металлоконструкций "Стройдеталь". В 1993 году это предприятие приватизировала группа предпринимателей во главе с Андреем Молчановым (в то время руководил одним из первых в стране чековых инвестиционных фондов).

В 1995 г. была приобретена собственная генподрядная организация - трест "Ленстройреконструкция", который специализировался на капитальном ремонте и строительстве в центре города. Компания приступила к реализации первых девелоперских проектов, продолжая докупать недостающие активы.

В 1997 г. прибретен контрольный пакет ООО "Рудас" (добыча и поставка морского и карьерного песка, добыча нерудных ископаемых).

В 2003 г. Группа ЛСР приобрела 3 дочерних предприятия Северо-Западного пароходства за $6,5 млн. (ОАО "Ленинградский речной порт", ОАО "Санкт-Петербургский речной порт" и ЗАО "Морской песок").

Ленинградский речной порт расположен в г Отрадное Ленинградской области. Основное направление его деятельности - добыча и поставки нерудных строительных материалов, погрузочные и разгрузочные работы. Порт оснащен плавучими кранами грузоподъемностью 5 и 16 т, имеет 18 теплоходов типа "Невский" и 2 землесоса типа "Ленинградский".

Санкт-Петербургский речной порт расположен в дельте Невы и состоит из 2-х грузовых районов - Невского и Василеостровского. Грузовые районы имеют свыше 800 погонных метров механизированных причалов для ведения грузовых работ,

ЗАО "Морской песок" расположено на территории Невского грузового района Санкт-Петербургского речного порта. Основное направление деятельности - переработка и поставка морского песка.

В 2000 г. в Группу ЛСР вошло ОАО «Гранит-Кузнечное» – крупнейшее предприятие Северо-Западного региона по производству гранитного щебня. После этого началась реализация программы по капитальной модернизации оборудования для создание на базе ОАО «Гранит-Кузнечное» современного горно-технологического комплекса по производству щебня с объемом выпускаемой продукции 3 млн м³ в год.

В 2003 г. в рамках программы были приобретены новые буровые станки, экскаваторы, погрузчики, а также проведен тендер на поставку комплектного дробильно-сортировочного завода. По итогам конкурса осенью 2004 года был введен в эксплуатацию высокотехнологичный дробильно-сортировочный комплекс Telsmith (США).

В 2000 г. к Группе ЛСР присоединилось ООО «Камнеобрабатывающий завод-Автомат».

В 2003 г. на собрании акционеров шести предприятий: Камнеобрабатывающий завод-Автомат (Санкт-Петербург, Россия), Камнеобрабатывающий завод (Санкт-Петербург, Россия), Камнеобрабатывающий завод-Гранит (Апатиты, Россия), Строительное Управление (Санкт-Петербург, Россия), Киевская Камнеобрабатывающая Компания (Киев, Украина) и Архитектурная студия (Санкт-Петербург, Россия), было принято решение об объединении предприятий в единую структуру – ООО «Российская Камнеобрабатывающая Компания» в составе Группы ЛСР. Целью объединения является создание условий, позволяющих наиболее полно удовлетворить потребности покупателей: от разработки архитектурного решения до воплощения его в жизнь.

Ассортимент - полированные гранитные плиты различной толщины, брусчатка и камень мощения из горных пород. РКК является официальным эксклюзивным дилером крупнейшего Объединения камнеобрабатывающих предприятий Китая и Гонконга, что обеспечивает совокупный ассортимент мраморов и гранитов в количестве более 130 месторождений, разнообразный выбор мозаичных панно, фасонных изделий для интерьера, каминов.

В 1997 г. группой ЛСР было основано предприятие ООО «Стройлес», занимающееся заготовкой и переработкой леса по современным технологиям. Его производственная база расположена в городе Тихвине Ленинградской области. Предприятие имеет расчетную лесосеку в размере 257 000 м³ круглого леса в год.

Между компанией Mayr-Melnhof Holz GmbH (Австрия) и Группой ЛСР реализуется соглашение о создании совместного предприятия ООО "ММ-Ефимовский" в Бокситогорском районе (поселок Чудцы, Ленинградская область) стоимостью около 80 млн. евро, которое будет осуществлять комплексную лесопереработку и выпускать пиломатериалы, клееный брус, биотопливо-пеллеты.

Ввод в эксплуатацию первой очереди завода (лесопильное производство) запланирован на 3-й квартал 2007 года. Инвестиции в первую очередь составят 50 млн. евро. Объем производства - 300 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Строительство второй очереди предприятия - завод клееной древесины и производство биотоплива - планируется завершить в 2008 году. Дополнительные инвестиции во вторую очередь составят около 30 млн. евро.

В 1997 г. был приобретен контрольный пакет ОАО "Ленстройкерамика" (производитель строительного и полнотелого кирпича).

В 1999 году приобретен крупнейший производитель высококачественного керамического кирпича НПО "Керамика".

В 2004 году у фирмы Knauf приобретен кирпичный завод "Победа/Knauf". Сумма сделки оценивается в 50 млн евро.

Мощность завода в Колпино, в который "Кнауф" за 10 лет вложил 43 млн евро, составляет 100 млн кирпичей в год. Вместе с заводом группа ЛСР получила также глиняные карьеры "Никольское" и "Красный Бор" и торговую марку "Победа".

Кирпичные заводов Группы ЛСР ЗАО «НПО «Керамика», ОАО «Ленстройкерамика», ЗАО «Победа» были объединены в единый кирпичный концерн «Победа ЛСР». Новое предприятие стало  самым крупным в России и в общем объеме выпускает 290 млн условных кирпичей в год.

Группа ЛСР реализует продукцию под двумя торговыми марками кирпича: RAUF и «Керамика». RAUF – это лицевой кирпич и крупноформатные поризованные блоки, широко используемые при строительстве малоэтажных домов. «Керамика» – кирпич, предназначенный для высокоэтажного строительства, обладающий прочностными и теплотехническими характеристиками.

Для продажи кирпича частным застройщикам «Победа ЛСР» будет продолжать развивать сеть «Кирпичных центров» – розничных магазинов по продаже кирпича.

Начата реализация проекта нового завода по производству керамического кирпича. Кирпичный завод войдет в состав объединения «Победа ЛСР»". Предприятие разместится на территории Кировского района Ленобласти. Выбор места обусловлен тем, что недалеко находится источник сырья – месторождение голубой кембрийской глины "Чекаловское". Этот карьер также принадлежит ЛСР.

Мощность нового производствасоставит порядка 300 млн штук кирпича в год. Инвестиции в проект превышают 5 млрд рублей. Запуск завода намечен на 2009 год.

В 2005 г. запущен в эксплуатацию завод автоклавного газобетона. Новый завод расположен на территории ОАО "Санкт-Петербургский речной порт", занимаемая площадь - 7,2 га. Поставку и монтаж оборудования выполнила немецкая компания Wehrhahn.

Благодаря полной автоматизации и компьютеризации производственных процессов, завод обслуживают 40 операторов, входящих в основной производственный персонал, и 20 рабочих вспомогательного персонала (слесари-ремонтники и электрики).

Часть вложений - собственные средства Группы ЛСР, остальное - кредит, застрахованный немецкой страховой компанией "Гермес".

В 2005 г. Группа ЛСР получила контроль над эстонской компанией Aeroc International, владеющей двумя заводами по производству газобетона в Эстонии и Латвии.

Объединив петербургский завод и купленные прибалтийские активы в одно юрлицо - холдинг Aeroc - . "Группа ЛСР" сможет использовать эту торговую марку в продажах собственного продукта. Сумма сделки составила $15 млн.

Инвестиции Группы ЛСР в создание газобетонного субхолдинга Aeroc International составили около 1 млрд рублей. Крупнейший в СНГ холдинг по производству газобетонных блоков намерен поставлять продукцию на рынок скандинавских стран.

Группа ЛСР планирует построить в городе Сланцы цементный завод мощностью 1,5 млн т в год, если найдет партнера. Участие компании в этом проекте будет не более 25-50%. Инвестиции оцениваются в 150 млн евро.

В 2002 г.группа ЛСР упрочила свои позиции на рынке товарного бетона и ЖБИ, присоединив крупнейшего производителя сборных железобетонных и бетонных конструкций, бетонных смесей, арматурных изделий в Северо-Западном регионе России – ЗАО «Производственное объединение «Баррикада».

С момента вхождения в Группу ЛСР началась коренная модернизация производственных мощностей, основная задача которой – повышение качества, снижение себестоимости, расширение ассортимента продукции, автоматизация производственных процессов и увеличение объемов производства. В том числе запуск производства железобетонных конструкций для выхода на рынок строительства коммерческой недвижимости, в частности, гипермаркетов.

В 2003 г. Группа ЛСР приобрела 90 % акций ОАО «ЗСК №19». Покупка одного из ведущих производителей товарного бетона и раствора позволила ЛСР охватить около трети рынка Санкт-Петербурга.

В 2003 г. предприятие Группы ЛСР ОАО «Стройдеталь» произвело и поставило 26 тыс. м³ бетона и раствора, а ОАО «ЗСК-19» - 22 тыс. м³.

В 2004 г. на базе мощностей предприятий по производству бетона, входящих в Группу ЛСР, было создано ОАО «Объединение 45» по оказанию комплекса услуг по производству, своевременной доставке высококачественного товарного бетона и раствора автобетоносмесителями, а также их подачу к месту укладки с помощью бетононасосного оборудования.

«Объединение 45» – это сеть из семи бетоносмесительных и двух растворных узлов, которые находятся по всему периметру города. Такое расположение позволяет обеспечивать поставку товарного бетона и растворов на строительные объекты в любой район Санкт-Петербурга в течение 45 минут.

В апреле 2005 г. компания запустила в эксплуатацию новый завод по производству товарного бетона и растворов. Производительность - 180 м³ в час – наивысшая в регионе.

В 2002 г. для реализации проекта строительства крупнейшего на Северо-Западе завода по производству сухих строительных смесей было основано ЗАО «Сканмикс СПб». Завод, созданный по лицензии финской компании SCANMIX International Oy Ltd, начал свою работу в ноябре 2003 года. Объем инвестиций группы составил $3 млн. собственных средств группы. Проектная мощность завода - 20 т/ час.

Завод построен на готовой площадке ОАО "Стройдеталь". Технологический процесс приготовления смесей полностью автоматизирован. Технологическая линия создана с использованием оборудования шведской компании Mogensen и отечественных производителей. Завод производит полный спектр смесей для ремонта и отделки на базе цемента, извести, гипса и полимеров от бытового до профессионального применения.

Основные компоненты песок и цемент поставляют предприятия, входящие в группу ЛСР - ОАО "Рудас" и ЗАО "Чифко плюс". В планах ЗАО "Сканмикс СПб" в течение 4-5 лет занять около 30% рынка сухих строительных смесей на Северо-Западе России.

Предполагается строительство более мощного завода на новой площадке.

Прогнозируя 15–20%-ный рост стоимости жилья, компания основной целью развития на ближайшие годы обозначила рост выручки и прибыли за счет региональной экспансии, модернизации существующих производств и реализации новых высокомаржинальных проектов (производство цемента и сдача в аренду офисной недвижимости).

Руководство компании считает, что производство строительных материалов может быть увеличено без ограничений. Если долгосрочный прогноз спроса на тот или иной материал будет свидетельствовать о том, что рынок будет стабильно расти, то появится желание активно вкладывать деньги в развитие производства.

ОАО "ПО "Баррикада" выходит на рынок железобетонных изделий Украины: в Киеве компания намерена построить свой завод.

Группа ЛСР стала совладельцем одного из крупных производителей железобетонных изделий Москвы - ОАО "Завод ЖБИ-6". Предприятие в 2005 г. произвело 104 тыс. м³ ЖБИ (оборот предприятия составил около $30 млн). При этом весь рынок ЖБИ Москвы оценивается в 2 млн м³ (в Петербурге этот рынок в 2 раза меньше).

В 2002 г. для комплектации строительных организаций Санкт-Петербурга и Ленинградской области продукцией предприятий Группы ЛСР за долевое участие в строительстве жилых домов было создано ООО «Балтстройкомплект».

В 2003 г. было принято решение о самостоятельном развитии нескольких подразделений ОАО «Стройдеталь», таких как производство оконных и дверных блоков, производство металлоконструкций, вследствие чего образованы отдельные предприятия – ЗАО «Вертикаль» и ЗАО «Завод металлоконструкций».

Приобретен завод строительной сантехники «Стройфарфор».

Для повышения привлекательности сотрудничества строительных организаций с предприятиями Группы ЛСР – производителями строительных материалов – принято решение развивать направление автомобильных перевозок строительных материалов.

В 2003 г. были приобретены ЗАО «Петербургстройтранс» и ОАО «Грузовое автотранспортное предприятие №1». Под маркой последнего и начало работать объединенное автотранспортное предприятие Группы ЛСР.

В 2003 г. к Группе присоединилось ведущее предприятие Санкт-Петербурга, работающее в сфере механизации строительно-монтажных работ, владеющее самым крупным в городе парком башенных кранов – ЗАО «Управление механизации № 260». Башенными кранами «УМ-260» обеспечена треть строительного рынка Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Парк башенных кранов ЗАО «УМ-260» с момента вхождения в Группу ЛСР значительно увеличился: приобретены 29 новых кранов немецкого концерна Liebherr и 27 – отечественных.

Лидером элитного домостроения является «СК «Возрождение Санкт-Петербурга», входящая в Группу ЛСР, которая не ограничивается точечной застройкой в историческом центре, а осваивает целые кварталы. В настоящее время одновременно развивается 7 проектов (на 1700 квартир) в области элитного жилья: «Дом у моря», Шпалерная, 60, «Парадный квартал» и др. На подходе еще один крупный проект – «Смольный квартал».

В Петербурге группа намерена построить 1 млн. м² жилья и офисов на участке площадью около 100 га в районе Южного шоссе на юге города. В разработке также находятся 5 проектов по строительству бизнес-центров в Петербурге общей площадью 170 тыс. м².

Для выхода на рынок панельного домостроения Группа ЛСР в 2001 г. выкупила ЗАО «Гатчинский домостроительный комбинат». Это позволило значительно увеличить объемы строительства и усилить позиции комбината на рынке крупнопанельного домостроения. Во многом этому способствовала работа основанной Группой девелоперской компании ООО «Гатчинский ДСК», которая стала одним из основных заказчиков предприятия. В 2005 г. «Гатчинский ДСК» увеличил свое присутствие на рынке, сдав в Петербурге 165 тыс. м² жилья.

В 2002 г. к Группе присоединилось ЗАО «Домостроительный комбинат «Блок». Основное направление деятельности комбината – строительство жилых домов модернизированной 137-й серии.

В июне 2004 г. к строительному блоку Группы ЛСР присоединилось ЗАО «Генеральная строительная компания «Петростройинвест». Компания проводит подготовительные работы для начала строительства, устройство фундаментов, монтаж зданий, как из сборного железобетона, так и монолитных бетонных конструкций, прокладывает инженерные коммуникации, благоустраивает территории.

Группа ЛСР готовится стать лидером на рынке экономичного жилья, которое продается с полной отделкой. У данного сегмента есть причины для роста: покупатели, ранее планировавшие покупку более дорогого жилья, после повышения цен вновь заинтересовались такими квартирами.

Объем инвестиций в этот проект составит около $1,5 млрд. Сейчас на этой территории находятся принадлежащие ЛСР предприятия, производящие строительные материалы: Российская камнеобрабатывающая компания, «Стройфарфор», НПО «Керамика» и «Ленстройкерамика». Производство будет перенесено на другие площадки, принадлежащие группе.

В октябре 2004 г. группа вышла на загородный рынок сразу с 10 проектами коттеджных поселков (940 домов) общей площадью 175 га, создав для этого компанию «Особняк». Речь идет о строительстве коттеджных поселков, расположенных близ административной границы города и обеспеченных полным комплексом социальной инфраструктуры. Решение о создании самостоятельного юридического лица было принято в связи со спецификой рынка загородного домостроения, который имеет свои нюансы и свой характер.

Проекты домов и поселков в целом разрабатываются ведущими проектными организациями Москвы и Петербурга. Качество материалов и строительных работ, а также уровень комфорта будет соответствовать уровню городского элитного жилья.

Компания планирует реализовать проекты с учетом комплексного развития территорий в рамках единого проекта застройки. Обязательным при строительстве коттеджных поселков является обеспечение современным комплексом инженерных сооружений и оборудования, дающих возможность круглогодичного проживания. Эксплуатировать загородные дома в поселках будет единая собственная служба эксплуатации, имеющая опыт аналогичной работы в домах, построенных Строительной корпорацией "Возрождение Санкт-Петербурга" и "Гатчинским ДСК". Поселки будут обеспечены широким спектром объектов социальной инфраструктуры (торговые и спортивные комплексы, предприятия медицинского обслуживания, детские учреждения дошкольной подготовки и начального образования).

Для выхода на строительный рынок Московского региона руководство Группы ЛСР приняло решение о создании ЗАО «Мосстройреконструкция». Были сформулированы основополагающие принципы работы: обеспечивать наилучшее сочетание расположения домов, архитектурных решений, высокого качества строительства и профессионального эксплуатационного обслуживания.

В планах – освоение Подмосковья. Прорабатываются ряд крупных проектов комплексной застройки в ближайшем Подмосковье площадью 500 тысяч квадратных метров. Реализация этих проектов намечена на 2007 год.

Приобретен участок общей площадью 52 гектара в Южном Бутово. Здесь до 2010 года будет возведено 410 тысяч м² жилья эконом-класса, а также 30 тысяч м² сопутствующей социальной инфраструктуры. Инвестиции в проект составят около 1 миллиарда долларов.

В 2005 году "Мосстройреконструкция" приступила к строительству элитного квартала "Грюнвальд" в непосредственной близости от МКАД общей площадью 61,8 тысяч м². Компания также ведет расселение трех строений в центре Москвы на Садовнической улице, на месте которых появится бизнес-центр "Новый Балчуг" общей площадью около 25 тысяч м².

В состав группы вошла компания "Дорстройпроект" - одно из крупнейших дорожно-строительных объединений. Группа ЛСР приобрела также пакет акций одной из ведущих проектно-изыскательных организаций строительного комплекса России – ОАО «Трансмост», которое специализируется на проектировании железнодорожных, автодорожных и городских транспортных сооружений.

Таким образом руководство Группы ЛСР продолжает реализовывать намерение о том, что одним из стратегических направлений холдинга на ближайшую перспективу станет развитие инфраструктурного строительства.

В ноябре 2003 г. Группа ЛСР вышла на международный уровень, открыв европейское представительство в Мюнхене. 100%-ная дочерняя компания Группы ЛСР «ЛСР Юроп ГмбХ» осуществляет девелоперские проекты в Германии, а также курирует контракты на поставку строительной техники и оборудования зарубежных производителей на предприятия Группы ЛСР.

Заключение

Можно видеть, что создание вертикально-интегрированной компании, способной контролировать финансовые потоки и инвестировать в технологии обеспечивает ей динамичное и стабильное развитие.

Причем высказываемые в последнее время суждение о дефиците строительных материалов, будто бы ограничивающем рост строительного производства во многом спекулятивны.

В частности, мэр Москвы Юрий Лужков предлагает разработать специальную программу по развитию строительной отрасли в Центральном федеральном округе (ЦФО).

Хотя известно, что компания "Интеко", принадлежащая Елене Батуриной, и "Базовый элемент" Олега Дерипаски объявили о решении построить четыре цементных завода мощностью порядка 10 млн т цемента в год.

Ну и пусть себе строят. Только уж без государственной поддержки.

Точно также развивается и рынок керамического кирпича.

Крупнейший в мире производитель кирпича - австрийский холдинг Wienerberger - привлек к строительству своего первого производства в России Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). В завод во Владимирской области Wienerberger и ЕБРР инвестировали 38 млн евро.

Предприятие станет одним из ведущих кирпичных производств в стране мощностью 120 млн кирпичей в год.

Компания завершает переговоры с правительством Татарии о строительстве в республике еще более крупного кирпичного завода мощностью 140 млн кирпичей в год. Wienerberger также ведет переговоры о строительстве заводов на Урале и в Краснодарском крае.

«Wienerberger» будет выпускать качественный строительный кирпич, который используется в частном домостроении. Сейчас спрос смещается в сторону этого сегмента". Общий объеме рынка - 11 млрд кирпичей в год (это порядка 50 млн. м² стеновых ограждений).

Группа "Автоклавбетон" - крупный производитель пенобетонных блоков - объявил о строительстве в Московской области кирпичного завода мощностью в 120 млн кирпичей за $50 млн. Объем потребления кирпича в Москве и Московской области составляет около 1 млрд. шт. в год.

Если говорить о российских компаниях, повторяясь, успех приходит именно к вертикально-интегрированным компаниям.

По оценкам экспертов, доходы строительных компаний по сравнению с 2005 г. выросли в 1,5-2 раза. И именно эта прибыль может быть инвестирована в развитие всей технологической цепочки.